中国人寿
1000人以上 | 国有企业 | 保险
技能相似
一、岗位职责
1. 客户关系建立与管理
- 定期对客户进行回访，了解客户需求变化，为客户提供持续的金融服务支持。
2. 金融需求评估
- 深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等，全面评估客户的综合金融需求。
3. 保险规划与销售
- 为客户设计个性化的保险方案，包括人寿保险、健康保险、财产保险等。
- 向客户清晰阐述保险产品的特点、优势和条款，促成保险业务的成交。
4. 综合金融方案制定
- 整合保险产品与其他金融产品，如基金、债券等，为客户制定全面的综合金融规划。
5.客户服务与售后支持
- 协助客户处理理赔、退保等相关事宜，解决客户在保险服务过程中的问题和纠纷。
- 跟进客户金...
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