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绵阳-涪城区·大专·3年及以上·年龄不限·招5人

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冯尧 四川铭悦财富企业管理有限公司 ·

岗位职责

岗位职责 1.开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标 2.了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合 3.根据客户的资产状况、风险承担能力和实际需求等,为客户提供专业的国际金融理财服务和建议,包括海外投资管理、海外置业投资、财富传承、移民咨询,强制公积金、保险业务、基金信托、证券及期货交易、风险管理、公司上市认购等 4.向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致 5.处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料 任职资格 1.大专以上学历,对财富管理和金融投资、理财感兴趣,从事过金融、财经及实体企业等相关工作、有个人及家庭理财经验优先。 2.出色的人际交往和沟通能力 3.专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋 4.忠诚、中立、诚信、为客户着想,有海外留学经历优先 福利待遇: 1.优厚的工资待遇和佣金奖金,享有所有国家法定假期和香港标准的丰厚年假 2.双休,享有国家法定节假日,弹性的工作制度,自己合理安排工作时间 3、培训: 携手中国注册理财规划师协会(CICPF)开设专业资格证书内部认证系列课程,可考取国 内金融行业最具认授性的CFP证书,公司给予费用支持和赞助 专业香港专业团队培训:岗前培训、在职培训、提升培训等 培训内容:产品培训、营销技巧、沟通交际培训等 4、学习作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造

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四川铭悦财富企业管理有限公司

四川铭悦财富(原康宏财富投资管理有限公司四川分公司),于2016年成立,2018年更名,拥有多名CFA、CFP、FRM持牌顾问,专注于离岸财富管理计划、海外资产管理、海外证券买卖、融资上市、投资移民计划、海外房产购置等全面的投资理财服务,为中国大陆中高端资产人士,提供国际性的投资咨询以及离岸财富管理服务,现为超过500名高净值客户累计配置资产突破10亿。 自成立以来,铭悦以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。铭悦的服务独立于银行、保险、证券等金融机构,以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。服务范畴: 1、国际投资咨询。我们拥有多年环球投资的经验,通过多样化的环球投资工具及方法,为内地客户提供领先、专业、准确的投资咨询服务。 2、投资移民咨询。我们透过对全球投资市场的了解,为内地客户提供专业的移民投资顾问服务。 3、海外房产购置。为顾客充分利用银行贷款购置房屋产权为永久业权的海外物业,可做自住或投资用途,且购买手续便捷、可靠。 4、企业融资上市。为企业提供IPO融资上市的相关咨询,资质审核、资质办理、申报材料、融资股权,发行审核,发行上市等相关服务。 5、投资银行服务。我们为我们的企业客户提供香港投资银行咨询服务。联系电话:028-85139525地址:成都市银泰中心3号楼2208 ...展开

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