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岗位职责

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划 

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

工作地址

解放碑 （重庆渝中区五一路平安国际金融中心13楼） 导航

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公司成立于1997年，1998年经中国证监会批准成为首批证券投资咨询机构（证券投资咨询资格证编号：ZX0057），是目前西北五省唯一一家证券投资咨询机构，公司历经近20年专业证券投资咨询服务经验积累，曾荣获“最具实力投顾机构”等殊荣，在业界和投资者当中有着良好的服务口碑。2015年，公司成为北京股权交易中心和陕西股权交易中心新四板推荐机构会员资格。（重庆分公司） ...展开

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