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保险规划师 岗位职责:
1、为个人客户、公司客户,提供定制化的家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、
财富传承方案等服务;
2、为公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;
3、负责邀约客户参与支公司和分公司营销服务活动,向客户介绍公司理财产品,做售后服务(理赔及续保),销售车险、完成客户签约流程;
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